《基金》迎商用潮+升息末端漲勢 AI相關基金績效靚

《基金》迎商用潮+升息末端漲勢 AI相關基金績效靚

2023年生成式AI如火如荼的推展,邁入2024年更隨着AI浪潮的商品化、技術運用落地,全面催生AI PC、AI手機等,加上工業自動化運用的成熟發展,AI應用商機全面搶攻市佔,第一金投信指出,產業趨勢確立外,2023年底升息尾聲底定、債券殖利率高檔回落,也帶動科技股評價重估,投資信心增強,股價全面走揚,停止升息與對降息的預期將延續至今年的第一季,研判科技股的反彈行情仍可望延續。

《半导体》联发科填息率冲7成 惟股价只演半场好戏

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出,全球CIO對於IT支出佔營收比例在未來3年的成長趨勢積極看待,其中,2024年的IT支出調查顯示,支出優先順位依序爲:資訊安全、AI及機器學習、雲端運算、數位轉型等。李坤憲看好體軟體產業仍處於近十幾年來的創新週期中,且目前軟體板塊的評價低於過去5年平均,PE目前在23.3倍,大幅低於前高29.1倍,隨近期美債殖利率修正回落後,推升科技股評價持續向上。

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去年推動AI股快速翻揚的動能,有AI運算基建半導體產業、軟體開發運用,而在AI機器人自動化工業運用面,則受中國市場前景仍混沌不明,股價表現較不如預期,第一金全球機器人及自動化產業基金張銀成指出,從相對評價的角度出發,及生產自動化運用復甦動能,加上工具機訂單觸底跡象可望漸趨明朗等,研判工業相關的自動化設備類股可望有反轉機會,隨着歐美央行鴿派立場,加上AI相關大廠如Amazon、NVIDIA等新的運用開發與財報佳音,AI相關族羣后續仍可望維持成長動力。

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